Struktur & Allokation
Wir bringen Ordnung in Konten, Beteiligungen und Verbindlichkeiten und entwerfen eine Allokation, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt – ohne Produktverkauf, ohne Provisionen.
Unabhängige Finanzberatung · Liechtenstein
Klare Finanzstrategie für Vermögen mit Anspruch.
Wir strukturieren Vermögen, ordnen Zahlen und begleiten Entscheidungen – mit der ruhigen Sorgfalt eines europäischen Studios und einem Honorar, das Sie vorab kennen.
2004gegründet in Vaduz – seither an einem Standort verwurzelt.
21Jahre Praxis
320+begleitete Mandate
1,4 Mrd €betreutes Volumen
9Beraterinnen & Berater
100 %Honorar auf Festbasis
Was wir tun
Beratung in vier klaren Feldern.
Jedes Mandat beginnt mit Zuhören und einer sauberen Bestandsaufnahme. Erst danach entsteht Strategie – nachvollziehbar und dokumentiert.
Finanzplanung
Liquidität, Rücklagen und langfristige Ziele werden in einem verständlichen Plan zusammengeführt.
Corporate Advisory
Wir begleiten Inhaberinnen und Inhaber bei Finanzierung, Nachfolge und Investitionsentscheidungen.
Berichtswesen
Ein ruhiges, klares Quartalsreporting hält Sie über Entwicklung und Abweichungen auf dem Laufenden.
Unser Ansatz
Beratung ohne Interessenkonflikt.
Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Wir vermitteln keine Produkte auf Provision und empfehlen nur, was wir selbst verantworten würden.
- Feste, im Voraus vereinbarte Honorare – keine versteckten Kosten.
- Dokumentierte Empfehlungen, die Sie jederzeit nachvollziehen können.
- Ein fester Ansprechpartner über die gesamte Zusammenarbeit.
- Diskretion nach liechtensteinischem Standard.
Zusammenarbeit
Vier Schritte zu einer klaren Struktur.
Erstgespräch
Wir hören zu, klären Ziele und prüfen, ob wir die richtigen Begleiter sind. Kostenfrei und unverbindlich.
Bestandsaufnahme
Eine strukturierte Analyse Ihrer aktuellen Situation bildet die Grundlage jeder Empfehlung.
Strategie
Sie erhalten einen schriftlichen, verständlichen Plan mit klaren nächsten Schritten.
Begleitung
Wir setzen gemeinsam um und berichten regelmäßig über Fortschritt und Abweichungen.
„Die Zusammenarbeit hat unsere Zahlen entwirrt – zum ersten Mal verstehen wir, worauf jede Entscheidung beruht.“
Unsere Mandantinnen und Mandanten schätzen vor allem Ruhe und Nachvollziehbarkeit. Wir arbeiten langfristig – die meisten Mandate begleiten wir seit vielen Jahren.
Familienunternehmen, Region BodenseeMandat seit 2016
Transparentes Honorar
Sie wissen vorher, was Beratung kostet.
Drei klar umrissene Modelle – ohne Provisionen, ohne Erfolgsbeteiligung, ohne Kleingedrucktes.
Orientierung
490 €/ einmalig
Ein strukturiertes Beratungsgespräch für einen ersten Überblick.
- 90 Minuten Beratung
- Schriftliche Zusammenfassung
- Erste Handlungsempfehlungen
Beliebt
Struktur
1.480 €/ Quartal
Laufende Begleitung mit Reporting für Privatvermögen.
- Vollständige Bestandsaufnahme
- Schriftliche Strategie
- Quartalsreporting
- Fester Ansprechpartner
Mandat
ab 3.900 €/ Quartal
Umfassende Begleitung für Unternehmen und komplexe Vermögen.
- Individueller Leistungsumfang
- Corporate Advisory
- Monatliches Reporting
- Priorisierte Erreichbarkeit
Alle Honorare verstehen sich als Nettobeträge. Die vollständige Preisübersicht mit Rechenbeispiel finden Sie auf der Honorarseite.
Häufige Fragen
Klar beantwortet.
Nein. Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Wir nehmen keine Provisionen oder Zuwendungen von Dritten an – so bleibt unsere Empfehlung Ihrer Sache verpflichtet.
Wir begleiten Privatpersonen mit strukturbedürftigem Vermögen sowie inhabergeführte Unternehmen. Bereits im kostenfreien Erstgespräch klären wir gemeinsam, ob wir die richtigen Begleiter für Ihr Anliegen sind.
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie in der Regel innerhalb einer Woche ein schriftliches Angebot. Die Bestandsaufnahme beginnt, sobald Sie es angenommen haben.
Gespräche führen wir in unseren Räumen am Städtle in Vaduz oder auf Wunsch als Videokonferenz. Die Zusammenarbeit ist standortunabhängig möglich.
Beginnen wir mit einem Gespräch.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Erzählen Sie uns von Ihrer Situation – wir hören zu.
Erstgespräch vereinbaren